1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она и не догадывается, что вскоре её ждёт служба в КГБ. Её внешность совпадает с внешностью покойной жены американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Руководимые Волоховым контрразведчики начинают сложную оперативную игру, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. В их планах внедрение Юли в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед приманкой.