В штабе Красной Армии Маршал Василевский организует совещание, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. С ними сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его напарник Кузьмин, с прошлым в институте восточных языков. Для сбора данных о местоположении завода, они должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. Также в группу входит опытный агент Иван Журавлёв, которого ждет встреча с врагом — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся ужасные эксперименты с химическим оружием на людях. Столкновение Журавлёва и Исимуры перерастает в смертельную схватку, так как японский генерал угрожает устроить взрыв подземного арсенала с химическим оружием под заводом.
