В глубине густых лесов находится старинный город Ллорис, изначально построенный эльфийским народом. Со временем его захватили люди, и теперь в Ллорисе царит жестокий шериф, который обогащается за счёт местных жителей. Он без конца увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он подавляет, изгоняя недовольных и подвергая их пыткам. На грани отчаяния жители начинают планировать восстание и решаются обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не имевшие дела с людьми более двух веков, сохраняют недоверие и стремятся уберечь своё спокойствие.