Из столицы России в якутский город отправляется мужчина, чтобы занять должность руководителя музыкальной школы. Он намерен ввести новые порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт двух миров перерастает в таинственное сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь она должна выбрать между тайнами мрачного прошлого и любовью, которая вселяет надежду на светлое будущее.