Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в искусстве стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать ради выполнения своих задач. Однажды одна из операций, в которой он принимает участие, терпит неудачу, что приводит к гибели одного из агентов. Убежденный, что в отделе завелся предатель, Николай оказывается временно отстраненным от службы до завершения расследования. С целью выманить изменника, который, по мнению Николая, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Устюжанину предстоит иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.