В городе N произошло задержание группы молодых людей, которым инкриминируют участие в экстремистских действиях. Среди них выделяются известная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь регионального главы. Медиа активно критикуют власти за чрезмерные меры, а следственные органы продолжают работать с подозреваемыми. По пути в аэропорт Раевский случайно встречает молодую послушницу Наталью, и, заинтригованный её равнодушием, углубляется в общение с ней. История разворачивается через призму допросов и откровенных бесед, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается с матерью из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится возобновить их связь и знакомит его со своей компанией. В их кругу ведутся философские обсуждения, поиски себя и своих границ, а также лёгкий флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, а поиск адреналина всё более опасным. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Не всерьёз придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится романтичная мечта изменить мир. Названием выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".