Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти свою мать, которая давно оставила её ради новой жизни в секте. Со временем она начинает путаться в реальности: то, что окружает её в Индии, кажется ей сценами из её родного театра. Маски, куклы, песни - всё это будто бы происходит не в далёкой стране, а на знакомых площадках Санкт-Петербурга или на улицах маленького городка.